『Deep In A Dream』
１．ディープ・イン・ア・ドリーム ／ソニー・クラーク
アイク・ケベック（ts）
２．イージー・リヴィング ／クリフォード・ブラウン
３．バット・ビューティフル ／ナンシー・ウィルソン
４．モア・ザン・ユー・ノウ ／スタンリー・タレンタイン
５．トゥー・ディファレント・ワーズ／ソニー・ロリンズ
アール・コールマン（Vo）
６．マイ・アイデアル ／ソニー・ロリンズ
アール・コールマン（Vo）
７．スターダスト ／クリフォード・ブラウン
８．ザット・オールド・フィーリング／ダイナ・ショア
『Don't Explain』
１．イン・ア・センチメンタル・ムード ／サラ・ヴォーン
２．霧のサンフランシスコ ／トニー・ベネット
３．コートにスミレを ／フランク・シナトラ
４．ドント・エクスプレイン ／ヘレン・メリル
クリフォード・ブラウン（tp）
５．ボーン・トゥ・ビー・ブルー ／ヘレン・メリル
クリフォード・ブラウン（tｐ）
６．嘘は罪 ／トニー・ベネット
７．ニューヨーク、ニューヨーク ／フランク・シナトラ
８．アイ・クッド・ライト・ア・ブック ／モニカ・セッテルンド
９．ハレルヤ、アイ・ジャスト・ラヴ・ヒム・ソー／モニカ・セッテルンド
１０．クライ・ミー・ア・リヴァー ／ジュリー・ロンドン
１１．アンフォゲッタブル ／ナタリー・コール＆ナット・キング・コール
ピート・クリストリーヴ（ts）
『ゲッツ／ジルベルト』
１．オ・グランジ・アモール ／スタン・ゲッツ＆ジョアン・ジルベルト
２．コルコヴァード ／スタン・ゲッツ＆ジョアン・ジルベルト
３．プラ・マシューカー・メウ・コラソン／スタン・ゲッツ＆ジョアン・ジルベルト
４．ヴィ・ヴォ・ソニャンド ／スタン・ゲッツ＆ジョアン・ジルベルト
５．イパネマの娘 ／スタン・ゲッツ＆ジョアン・ジルベルト
６．ディサフィナード ／スタン・ゲッツ＆ジョアン・ジルベルト
７．ソ・ダンソ・サンバ ／スタン・ゲッツ＆ジョアン・ジルベルト
８．ドラリセ ／スタン・ゲッツ＆ジョアン・ジルベルト
『ゲッツ／ジルベルト ２』
１．許してあげよう ／スタン・ゲッツ＆ジョアン・ジルベルト
２．白と黒のポートレイト ／スタン・ゲッツ＆ジョアン・ジルベルト
３．ジャスト・ワン・オブ・ゾーズ・シングス／スタン・ゲッツ＆ジョアン・ジルベルト
４．イザウラ ／スタン・ゲッツ＆ジョアン・ジルベルト
５．エウ・ビンダバイア ／スタン・ゲッツ＆ジョアン・ジルベルト
６．ハウ・インセンシティヴ ／スタン・ゲッツ＆ジョアン・ジルベルト
７．O Morro Nao Tem Vez ／スタン・ゲッツ＆ジョアン・ジルベルト
８．エボニー・サンバ ／スタン・ゲッツ＆ジョアン・ジルベルト
９．サンバレロ ／スタン・ゲッツ＆ジョアン・ジルベルト
１０．春のごとく ／スタン・ゲッツ
アストラッド・ジルベルト（Vo）
１１．オンリー・トラスト・ユア・ハート ／スタン・ゲッツ
アストラッド・ジルベルト（Vo） １２．コルコヴァード ／スタン・ゲッツ
アストラッド・ジルベルト（Vo）
１３．エウ・エ・ヴォセ ／スタン・ゲッツ
アストラッド・ジルベルト（Vo）
１４．トリステ ／シビル・シェパード
スタン・ゲッツ（ts）
『スタン・ゲッツ』
１．マイ・ハート・ストゥッド・スティル ／スタン・ゲッツ＆ビル・エヴァンス
２．グランドファーザーズ・ワルツ（別テイク）／スタン・ゲッツ＆ビル・エヴァンス
３．ハッシャ・バイ ／スタン・ゲッツ
４．チェス・プレイヤーズ ／スタン・ゲッツ
ジョン・ヘンドリックス etc（Vo）
５．アイル・ネヴァー・ビー・ザ・セイム ／スタン・ゲッツ
ジミー・ロウルズ（Vo,p）
６．スウィングしなけりゃ意味がない ／スタン・ゲッツ＆ディジー・ガレスピー
７．ムーヴ ／スタン・ゲッツ
８．モスキート・ニーズ ／スタン・ゲッツ
９．レスター・レフト・タウン ／スタン・ゲッツ
１０．アイ・ウィッシュ・アイ・ニュー ／スタン・ゲッツ
１１．ラバー、カムバック・トゥ・ミー ／スタン・ゲッツ
１２．トゥー・マーヴェラス・フォー・ワーズ ／スタン・ゲッツ
１３．オパス・デ・バップ ／スタン・ゲッツ
１４．まちのうわさ ／スタン・ゲッツ
１５．オーバー・ザ・レインボー ／スタン・ゲッツ
『アット・ジ・オペラハウス』
１．ビリーズ・バウンス ／スタン・ゲッツ＆J.J.ジョンソン
２．クレイジー・リズム ／スタン・ゲッツ＆J.J.ジョンソン
３．ブルース・イン・ザ・クロセット ／スタン・ゲッツ＆J.J.ジョンソン
４．イット・ネヴァー・エンタード・マイ・マインド ／スタン・ゲッツ
５．マイ・ファニー・バレンタイン ／スタン・ゲッツ＆J.J.ジョンソン
６．イエスタデイズ ／J.J.ジョンソン
『2:00AM Paradise Cafe』
１．パラダイス・カフェ ／バリー・マニロウ
２．ホエア・ハヴ・ユー・ゴーン ／バリー・マニロウ
３．セイ・ノー・モア ／バリー・マニロウ
４．ブルー ／バリー・マニロウ＆サラ・ヴォーン
５．ホエン・オクトーバー・ゴーズ ／バリー・マニロウ
６．ホワット・アム・アイ・ドゥーイン・ヒア ／バリー・マニロウ
７．グッバイ・マイ・ラヴ ／バリー・マニロウ
８．ビッグ・シティー・ブルース ／バリー・マニロウ＆メル・トーメ
９．ホエン・ラヴ・イズ・ゴーン ／バリー・マニロウ
１０．アイヴ・ネヴァー・ビーン・ソー・ロウ・オン・ラヴ／バリー・マニロウ
１１．ナイトソング ／バリー・マニロウ
『チェット・ベイカー』
１．アイ・ウィッシュ・アイ・ニュー ／チェット・ベイカー
２．アイ・リメンバー・ユー ／チェット・ベイカー
３．マイ・ファニー・バレンタイン ／チェット・ベイカー
４．レッツ・ゲット・ロスト ／チェット・ベイカー
５．タイム・アフター・タイム ／チェット・ベイカー
６．アイ・フォール・イン・ラヴ・トゥー・イージリー／チェット・ベイカー
７．バット・ノット・フォー・ミー ／チェット・ベイカー
８．ザット・オールド・フィーリング ／チェット・ベイカー
９．ゼア・ウィル・ネヴァー・ビー・アナザー・ユー ／チェット・ベイカー
１０．ジャスト・フレンズ ／チェット・ベイカー
１１．エヴリシング・ハプンス・トゥ・ミー ／チェット・ベイカー
１２．マイ・アイデアル ／チェット・ベイカー
１３．ライク・サムワン・イン・ラヴ ／チェット・ベイカー
１４．ユー・ドント・ノウ・ホワット・ラヴ・イズ ／チェット・ベイカー
１５．サムワン・トゥ・ウォッチ・オーヴァー・ミー ／チェット・ベイカー
１６．アイヴ・ネヴァー・ビーン・イン・ラヴ・ビフォア／チェット・ベイカー
１７．マイ・ハート・ストゥド・スティル ／チェット・ベイカー
１８．デイ・ブレイク ／チェット・ベイカー
１９．グレイ・ディセンバー ／チェット・ベイカー
２０．サマータイム ／チェット・ベイカー
『チェット・ベイカー ２』
１．アイム・ア・フール・トゥ・ウォント・ユー ／チェット・ベイカー
２．あなたと夜と音楽と ／チェット・ベイカー
３．ユード・ビー・ソー・ナイス・トゥ・カム・ホーム・トゥ ／チェット・ベイカー
４．エンジェル・アイズ ／チェット・ベイカー
５．アズ・タイム・ゴーズ・バイ ／チェット・ベイカー
６．フォー・ヘヴンズ・セイク ／チェット・ベイカー
７．エヴリタイム・ウィー・セイ・グッバイ ／チェット・ベイカー
８．デイドリーム ／チェット・ベイカー
９．エヴリシング・ハプンズ・トゥ・ミー ／チェット・ベイカー
１０．マイ・ワン＆オンリー・ラヴ ／チェット・ベイカー
１１．イマジネイション ／チェット・ベイカー
『ジョニー・ハートマン』
１．コートにスミレを ／ジョニー・ハートマン
２．アイム・グラッド・ゼア・イズ・ユー ／ジョニー・ハートマン
日野 皓正（tp）
３．ニアネス・オブ・ユー ／ジョニー・ハートマン
日野 皓正（tp）
４．モア・アイ・シー・ユー ／ジョニー・ハートマン
５．イン・ザ・ウィー・スモール・アワーズ ／ジョニー・ハートマン
６．イット・ネヴァー・エンタード・マイ・マインド ／ジョニー・ハートマン
７．ワルツ・フォー・デビー ／ジョニー・ハートマン
８．アイ・フォール・イン・ラヴ・トゥー・イージリー／ジョニー・ハートマン
９．ウィール・ビー・トゥゲザー・アゲイン ／ジョニー・ハートマン
１０．フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン ／ジョニー・ハートマン
日野 皓正（tp）
１１．オン・ア・クリアー・デイ ／ジョニー・ハートマン
日野 皓正（tp）
１２．バ−モントの月 ／ジョニー・ハートマン
１３．アイ・シュッド・ケア ／ジョニー・ハートマン
１４．バット・ビューティフル ／ジョニー・ハートマン
１５．アイ・シー・ユア・フェイス・ビフォア・ミー ／ジョニー・ハートマン
１６．フィーリング ／ジョニー・ハートマン
１７．マイ・フーリッシュ・ハート ／ジョニー・ハートマン
『フランク・シナトラ』
１．ララのテーマ ／フランク・シナトラ
２．そして今は ／フランク・シナトラ
３．サムシング ／フランク・シナトラ
４．カーニバルの朝 ／フランク・シナトラ
５．恋のひとこと ／フランク・シナトラ
with ナンシー・シナトラ
６．イパネマの娘 ／フランク・シナトラ
７．イン・ザ・ウィー・スモール・アワーズ ／フランク・シナトラ
８．夜のストレンジャー ／フランク・シナトラ
９．マイ・ウェイ ／フランク・シナトラ
１０．チーク・トゥ・チーク ／フランク・シナトラ
１１．手紙でもかこうよ ／フランク・シナトラ
１２．ウィッチクラフト ／フランク・シナトラ
１３．アズ・タイム・ゴーズ・バイ ／フランク・シナトラ
１４．マイ・ファニー・バレンタイン ／フランク・シナトラ
１５．ユード・ビー・ソー・ナイス・トゥ・カム・ホーム・トゥ ／フランク・シナトラ
１６．レディー・イズ・ア・トランプ ／フランク・シナトラ
１７．ナイスワーク・イフ・ユー・キャン・ゲット・イット ／フランク・シナトラ
１８．カム・フライ・ウィズ・ミー ／フランク・シナトラ
１９．ユー・メイク・ミー・フィール・ソー・ヤング ／フランク・シナトラ
２０．ダンシング・イン・ザ・ダーク ／フランク・シナトラ
２１．ア・フォギー・デイ ／フランク・シナトラ
２２．アイヴ・ガット・ユー・アンダー・マイ・スキン ／フランク・シナトラ
２３．アイ・ゲット・ア・キック・アウト・オブ・ユー ／フランク・シナトラ
『フランク・シナトラ・ライヴ』
１．レディー・イズ・ア・トランプ ／フランク・シナトラ
２．アイ・ゲット・ア・キック・アウト・オブ・ユー ／フランク・シナトラ
３．レット・ミー・トライ・アゲイン ／フランク・シナトラ
４．カム・フライ・ウィズ・ミー ／フランク・シナトラ
５．ゲット・ミー・トゥ・ザ・チャーチ・オン ／フランク・シナトラ
６．オールモスト・ライク・ビーイング・イン・ラヴ ／フランク・シナトラ
７．マイ・ウェイ ／フランク・シナトラ
８．ユー・ブロート・ア・ニュー・カインド・オブ・ラヴ・トゥ・ミー／フランク・シナトラ
＆ペギー・リー
９．ディス・キャント・ビー・ラヴ ／フランク・シナトラ
＆マーガレット・ホワイティング
１０．ボタン・アップ・ユア・オーバーコート ／フランク・シナトラ
＆トニ・ハーパー
１１．ガッタ・ビー・ディス・オア・ザット ／フランク・シナトラ
＆ジュディー・ガーランド
１２．ショウほど素敵な商売はない ／フランク・シナトラ
＆ドリス・デイ
１３．エンジェル・アイズ ／フランク・シナトラ
１４．オールモスト・ライク・ビーイング・イン・ラヴ ／フランク・シナトラ
１５．ナンシー（ウィズ・ザ・ラフィング・フェイス） ／フランク・シナトラ
１６．ローラ ／フランク・シナトラ
１７．ゲス・アイル・ハング・マイ・ティアーズ・アウト・トゥ・ドライ／フランク・シナトラ
１８．ゼイ・セイ・イッツ・ワンダフル ／フランク・シナトラ
１９．ユー・アー・トゥー・ビューティフル ／フランク・シナトラ
『ブルー・アイズ』
１．ア・フォギー・デイ ／ビレリ・ラグレーン
２．ウィッチクラフト ／ビレリ・ラグレーン
３．レディー・イズ・ア・トランプ ／ビレリ・ラグレーン
４．ユー・メイク・ミー・フィール・ソー・ヤング ／ビレリ・ラグレーン
５．カム・フライ・ウィズ・ミー ／ビレリ・ラグレーン
６．ラック・ビー・ア・レディー ／ビレリ・ラグレーン
７．イッツ・オールライト・ウィズ・ミー ／ビレリ・ラグレーン
８．マイ・カインド・オブ・タウン ／ビレリ・ラグレーン
９．アイヴ・ガット・ユー・アンダー・マイ・スキン／ビレリ・ラグレーン
『プリテンド』
１．ゲット・アウト・オブ・タウン ／ペギー・リー
２．ドゥー・アイ・ラヴ・ユー？ ／ペギー・リー
３．エンジェル・アイズ ／マット・デニス
４．コートにスミレを ／マット・デニス
５．ナンシー ／レイ・チャールズ
６．アイ・ラヴ・ビーイング・ヒア・ウィズ・ユー／アーネスティン・アンダーソン
７．夢見るころを過ぎても ／ナット・キング・コール
８．プリテンド ／ナット・キング・コール
９．枯 葉 ／ナット・キング・コール
１０．トゥー・ヤング ／ナット・キング・コール
１１．ボーン・トゥ・ビー・ブルー ／ベヴァリー・ケニー
１２．ギフト（リカード・ボサノバ） ／イーディー・ゴーメ
１３．ディス・キャント・ビー・ラヴ ／フォア・フレッシュメン
１４．ナンシー ／フォア・フレッシュメン
１５．まちのうわさ ／ジョニ・ジェイムス
１６．ボタンとリボン ／ダイナ・ショア
『いそしぎ』
１．ハウ・インセンシティヴ ／カーリン・クローグ
デクスター・ゴードン（ts）
２．ジェリー・ジェリー ／カーリン・クローグ
デクスター・ゴードン（ts,Vo）
３．オード・トゥ・ビリー・ジョー ／カーリン・クローグ
デクスター・ゴードン（ts）
４．シャイニー・ストッキングス ／カーリン・クローグ
デクスター・ゴードン（ts）
５．エヴリバディー・サムバディーズ・フール ／カーリン・クローグ
デクスター・ゴードン（ts）
６．シャイニー・ストッキングス（別テイク） ／カーリン・クローグ
デクスター・ゴードン（ts）
７．ザ・シャドー・オブ・ユア・スマイル ／アン・バートン
ルディー・ブリンク（ts）
８．ヒアズ・ザット・レイニー・デイ ／アン・バートン
ルディー・ブリンク（ts）
９．トライ・ア・リトル・テンダネス ／アン・バートン
ルディー・ブリンク（ts）
１０．バン・バン ／アン・バートン
１１．サムワン・トゥ・ウォッチ・オーバー・ミー／アン・バートン
ルディー・ブリンク（ts）
１２．サニー ／アン・バートン
『リタ・ライス』
１．イパネマの少年 ／リタ・ライス
ルディー・ブリンク（ts）
２．シェルブールの雨傘 ／リタ・ライス
３．ホエア・イズ・ザ・ラヴ ／リタ・ライス
４．風のささやき ／リタ・ライス
５．ピーシズ・オブ・ドリームズ ／リタ・ライス
６．アスク・ユアセルフ・ホワイ ／リタ・ライス
７．ホワット・アー・ユー・ドゥーイング・ザ・レスト・オブ・ユア・ライフ ／リタ・ライス
８．おもいでの夏 ／リタ・ライス
９．ウォッチ・ホワット・ハプンズ ／リタ・ライス
１０．ハンズ・オブ・タイム ／リタ・ライス
１１．オールウェイズ・サムシング・ゼア ／リタ・ライス
１２．アイル・ネヴァー・フォール・イン・ラヴ・アゲイン ／リタ・ライス
１３．サンホセへの道 ／リタ・ライス
１４．アルフィー ／リタ・ライス
１５．ザット・オールド・ブラック・マジック ／リタ・ライス
１６．アイ・クライド・フォー・ユー ／リタ・ライス
１７．バット・ノット・フォー・ミー ／リタ・ライス
１８．ゼア・ウィル・ネヴァー・ビー・アナザー・ユー ／リタ・ライス
１９．アイ・シュッド・ケア ／リタ・ライス
『ファイン・トゥゲザー』
１．ファイン・トゥゲザー ／サラ・フィッシャー
２．サティスファクションズ・ギャランティード ／サラ・フィッシャー
３．ナッシング・トゥ・ディクレアー ／サラ・フィッシャー
ロルフ・ピロッティ（Vo）
４．ユー・レット・ミー・ダウン ／シュス・フェンガー
５．クリーピン ／ニーナ・フリーロン
６．サムシン・ステューピッド ／ロビー・ウィリアムス
with ニコール・キッドマン
７．オーバー・ザ・レインボー ／ジェヴェッタ・スティール
リッキー・ウッダード（ts）
８．ドント・ゴーアウェイ・マッド ／エレーヌ・ルシア
９．スウィート・ハートエイク ／ヴィクター・ラズロ
１０．ドント・ノウ・ホワイ ／ノラ・ジョーンズ
１１．ディプシー・ドゥードゥル ／仲宗根 かほる
『ブラック・コーヒー』
１．シェルブールの雨傘 ／リーグモル・グスタフソン
ニルス・ラングレン（Vo）
ステファン・スベンソン（tp）
２．ブラック・コーヒー ／リーグモル・グスタフソン
３．フール・オン・ザ・ヒル ／ソフィア・ペターソン
４．ザッツ・アモーレ ／ソフィア・ペターソン
５．ティーチ・ミー・トゥナイト ／ソフィア・ペターソン
６．ホエアズ・ザ・ラヴ ／リーグモル・グスタフソン
７．ユー・マスト・ビリーヴ・イン・スプリング／リーグモル・グスタフソン
８．ウォッチ・ホワット・ハプンズ ／リーグモル・グスタフソン
９．ホワイル・マイ・ギター・ジェントリー・ウィープス／カーメン・クエスタ・ローブ
１０．テル・ミー・サムシング ／カーメン・クエスタ・ローブ
ネルソン・ランジェル（as）
『ステイシー・ケント』
１．マイ・ハート・ストゥッド・スティル ／ステイシー・ケント
２．春の如く ／ステイシー・ケント
３．ディス・キャント・ビー・ラヴ ／ステイシー・ケント
４．コートにスミレを ／ステイシー・ケント
５．シャル・ウィー・ダンス？ ／ステイシー・ケント
６．イン・ザ・スティル・オブ・ザ・ナイト ／ステイシー・ケント
７．イン・ザ・ウィー・スモール・アワーズ・オブ・ザ・モーニング ／ステイシー・ケント
８．イッツ・デラヴリー ／ステイシー・ケント
９．ドリーム・ダンシング ／ステイシー・ケント
１０．イッツ・イージー・トゥ・リメンバー ／ステイシー・ケント
１１．ユー・アー・ルッキング・アット・ミー ／ステイシー・ケント
１２．ザ・ベスト・イズ・イェット・トゥ・カム ／ステイシー・ケント
１３．ユーヴ・ガット・ア・フレンド ／ステイシー・ケント
１４．ジェントル・レイン ／ジム・トムリンソン
ステイシー・ケント（Vo）
１５．アイ・コンセントレイト・オン・ユー ／ジム・トムリンソン
ステイシー・ケント（Vo）
１６．レット・ユアセルフ・ゴー ／ステイシー・ケント
『ジャネット・サイデル』
１．ジャスト・ユー、ジャスト・ミー ／ジャネット・サイデル
２．プリーズ・ドント・トーク・アバウト・ミー・ホエン・アイム・ゴーン／ジャネット・サイデル
３．オー・ハウ・マイ・ハート・ビーツ・フォー・ユー ／ジャネット・サイデル
４．ユー・アー・ア・ラッキー・ガイ ／ジャネット・サイデル
５．ボタン・アップ・ユア・オーバーコート ／ジャネット・サイデル
６．フォー・ヘヴンス・セイク ／ジャネット・サイデル
７．おいしい水 ／ジャネット・サイデル
８．ナイスワーク・イフ・ユー・キャン・ゲット・イット／ジャネット・サイデル
９．トゥー・スリーピー・ピープル ／ジャネット・サイデル
１０．アイ・クッド・ライト・ア・ブック ／ジャネット・サイデル
１１．ホワット・チャルド・イズ・ディス（グリーンスリーヴス） ／ジャネット・サイデル
１２．ラヴ・ネヴァー・フェイルズ（Ｇ線上のアリア） ／ジャネット・サイデル
１３．ノー・ムーン・アット・オール ／ジャネット・サイデル
１４．ホエン・ライツ・アー・ロウ ／ジャネット・サイデル
１５．コルコヴァード ／ジャネット・サイデル
１６．シェルブールの雨傘 ／ジャネット・サイデル
１７．ムーン・リバー ／ジャネット・サイデル
『エラ・フィッツジェラルド』
１．ハウ・インセンシティヴ／エラ・フィッツジェラルド
ズート・シムズ（ts）
２．イパネマの娘 ／エラ・フィッツジェラルド
ズート・シムズ（ts）
３．ワンノート・サンバ ／エラ・フィッツジェラルド
ズート・シムズ（ts）
４．フェリシダージ ／エラ・フィッツジェラルド
５．ファヴェーラ ／エラ・フィッツジェラルド
６．おいしい水 ／エラ・フィッツジェラルド
７．ヴィヴォソニャンド ／エラ・フィッツジェラルド
８．ボニータ ／エラ・フィッツジェラルド
９．トリステ ／エラ・フィッツジェラルド
１０．ウェイヴ ／エラ・フィッツジェラルド
ズート・シムズ（ts）
１１．フォトグラフ ／エラ・フィッツジェラルド
クラーク・テリー（tp）
『ルイ・アームストロング』
１．ハロー、ドーリー ／ルイ・アームストロング
２．キャバレー ／ルイ・アームストロング
３．チーク・トゥ・チーク／ルイ・アームストロング＆エラ・フィッツジェラルド
４．この素晴らしい世界 ／ルイ・アームストロング
５．聖者の行進 ／ルイ・アームストロング
６．バラ色の人生 ／ルイ・アームストロング
７．聖者の行進 ／ルイ・アームストロング
８．ムーン・リヴァー ／ルイ・アームストロング
９．星に願いを ／ルイ・アームストロング
１０．この素晴らしい世界 ／ルイ・アームストロング
『ランバート、ヘンドリックス＆ロス』
１．トゥイステッド ／ランバート、ヘンドリックス＆ロス
２．ファーマーズ・マーケット ／ランバート、ヘンドリックス＆ロス
３．ジャッキー ／ランバート、ヘンドリックス＆ロス
４．ナウズ・ザ・タイム ／ランバート、ヘンドリックス＆ロス
５．ラヴ・メイクス・ザ・ワールド・ゴー・ラウンド ／ランバート、ヘンドリックス＆ロス
ズート・シムズ（ts）
６．リトル・ナイルス ／ランバート、ヘンドリックス＆ロス
ズート・シムズ（ts）
７．ハイ・フライ ／ランバート、ヘンドリックス＆ロス
８．イン・ア・メロウ・トーン ／ランバート、ヘンドリックス＆ロス
９．クラウドバースト ／ランバート、ヘンドリックス＆ロス
１０．サマータイム ／ランバート、ヘンドリックス＆ロス
１１．モーニン ／ランバート、ヘンドリックス＆ロス
１２．チャールストン・アレイ ／ランバート、ヘンドリックス＆ロス
１３．フォア ／ランバート、ヘンドリックス＆ロス
ズート・シムズ（ts）
１４．ダーク・クラウド ／ランバート、ヘンドリックス＆ロス
ズート・シムズ（ts）
１５．エアージン ／ランバート、ヘンドリックス＆ロス
ズート・シムズ（ts）
『ジョン・ピザレリ』
１．レット・ゼア・ビー・ラヴ ／ジョン・ピザレリ
２．オール・アイ・ソウ・ワズ・ユー ／ジョン・ピザレリ
ハリー・アレン（ts）
３．エヴリシング・アイ・ハヴ・イズ・ユアーズ ／ジョン・ピザレリ
ハリー・アレン（ts）
４．ファスシネイティング・リズム ／ジョン・ピザレリ
ハリー・アレン（ts）
５．エスタテ ／ジョン・ピザレリ
６．アケラス・コイザス・トダス ／ジョン・ピザレリ
７．アイ・リメンバー ／ジョン・ピザレリ
８．ワン・ノート・サンバ ／ジョン・ピザレリ
９．ディサフィナード ／ジョン・ピザレリ
１０．ソ・ダンソ・サンバ ／ジョン・ピザレリ
１１．ソアレス・サンバ ／ジョン・ピザレリ
ハリー・アレン（ts）
１２．アンフォーゲッタブル ／ジョン・ピザレリ
１３．イフ・ドリームズ・カム・トゥルー ／ジョン・ピザレリ＆ジョージ・シアリング
１４．エヴリシング・ハプンズ・トゥ・ミー ／ジョン・ピザレリ＆ジョージ・シアリング
１５．ビー・ケアフル・イッツ・マイ・ハート／ジョン・ピザレリ＆ジョージ・シアリング
『ティル・ブレナー』
１．ユア・ウェイ・トゥ・セイ・グッバイ ／ティル・ブレナー
２．ハイ・フォールズ ／ティル・ブレナー
３．アントニオの唄 ／ティル・ブレナー
４．ドクター・ビル ／ティル・ブレナー
５．レディー・オア・ノット ／ティル・ブレナー
６．ビーイン・グリーン（リアムに捧ぐ） ／ティル・ブレナー
７．ホエン・ユア・ラヴァー・ハズ・ゴーン／ティル・ブレナー
８．ソー・ライト、ソー・ロング ／ティル・ブレナー
９．ウィッシング・ウェル ／ティル・ブレナー
１０．ハヴ・ユー・メット・チェット？ ／ティル・ブレナー
１１．テル・ミー ／ティル・ブレナー
カーメン・クエスタ・ローブ（Vo）
１２．さよならをいうために ／ティル・ブレナー
ルチアナ・スーザ（Vo）
『ダイアナ・クラール』
１．ジングル・ベル ／ダイアナ・クラール
２．レット・イット・スノウ ／ダイアナ・クラール
３．そりすべり ／ダイアナ・クラール
４．サンタが街にやってくる ／ダイアナ・クラール
５．ウィンター・ワンダーランド ／ダイアナ・クラール
６．クリスマス・ソング ／ダイアナ・クラール
７．ハヴ・ユアセルフ・ア・メリー・リトル・クリスマス／ダイアナ・クラール
８．ホワイト・クリスマス ／ダイアナ・クラール
９．カウント・ユア・ブレッシングス・インステッド・オブ・シープ／ダイアナ・クラール
『バラード』
１．ナンシー ／カーリン・アリソン
スティーヴ・ウィルソン（ss）
２．アイ・ウィッシュ・アイ・ニュー ／カーリン・アリソン
３．アイ・ウィッシュ・アイ・ニュー ／和田 アキラ
４．ナンシー ／和田 アキラ
５．セイ・イット ／和田 アキラ
６．オール・オアー・ナッシング・アット・オール／和田 アキラ
７．イッツ・イージー・トゥ・リメンバー ／和田 アキラ
さわ ともえ（Vo,p）
８．デディケイテッド・トゥ・ユー ／和田 アキラ